Présentation et contenu de l’executive summary d’un business plan

L’élaboration d’un business plan ou plan d’affaires est indispensable lors d’un montage ou de la reprise d’un projet d’entreprise. Cette étape clé de la vie d’une entreprise passe par la rédaction de la mise en œuvre stratégique et opérationnelle de son activité et en évaluer sa rentabilité. Chaque partie qui compose le business plan doit être rédigé de manière à attirer et convaincre les investisseurs. En effet, les détails techniques du plan permettent aux apporteurs de fonds d’évaluer le profit qu’ils peuvent obtenir. Pour attirer efficacement leur attention, l’executive summary doit être rédigé correctement. L’objectif de cette partie du business plan est d’impressionner et de persuader la banque ou les potentiels partenaires d’affaires.

Qu’est-ce que l’executive summary ?

L’executive summary, appelé également résumé opérationnel par les initiés du monde des affaires, désigne la partie clé d’un business plan. Son importance n’est pas des moindres, étant un récapitulatif des différentes stratégies de marketing, de financement et du business en soi dans le cadre de la mise en place d’un projet. Le porteur de projet peut présenter le résumé opérationnel de son activité aussi bien au début du business plan qu’à la fin en guise de conclusion, afin de clôturer le document.

Un executive summary correspond à la description synthétique d’un plan d’affaires. Cette section du document présente brièvement l’activité. Il décrit tous les points éminents du business plan et les informations clés, sans pour autant dévoiler trop de détails. Entre autres, l’executive summary existe pour notamment attirer et retenir l’attention du lecteur (conseiller bancaire, investisseur, associé, etc.).

La présentation de l’executive summary doit en ce sens être particulièrement bien soigné, de même que la rédaction de la description du résumé opérationnel du projet. Une bonne présentation suscitera davantage l’attention et l’intérêt du lecteur du projet, et que ce dernier choisisse d’investir dessus.

Selon une étude, 80% des investisseurs décident de lire ou non le business plan complet en se basant uniquement sur l’executive summary. Cela souligne l’importance cruciale de cette section.

L’executive summary : les différents éléments

Les grands points soulevés dans le plan business sont repris succinctement dans l’executive summary. La partie synthétique du document d’affaires, elle ne doit ni être trop court ni être trop long. D’ailleurs, il est recommandé que ce résumé opérationnel d’un projet n’excède deux pages. Et dans ces lignes doivent y figurer les pôles importants de l’activité de l’entreprise.

La description du business

Cette section se compose généralement de deux parties.

• Les informations sur le produit : l’entrepreneur doit introduire les détails les plus importants sur son produit tel que son nom, le type de produit en question de même que son fonctionnement général ;
• Les enjeux opérationnels et managériaux de l’entreprise. Il est surtout question de décrire la manière dont sera dirigée et gérée l’entreprise. Cette section comprend également une présentation globale de l’organisation de l’entreprise dont le nombre d’employés, de managers ainsi que les membres de l’équipe responsable du projet.

La synthèse du plan marketing

La section marketing vise à introduire aux investisseurs les données issues de l’étude de marché de l’entreprise. Cette partie doit par ailleurs présenter les perspectives d’évolutions de l’activité sur le moyen et long terme. Il est question de développer la synthèse de l’étude de marché, les opportunités que présente le business de l’entrepreneur.

Cette partie de l’executive summary correspond aussi à la présentation de l’analyse compétitive du marché, c’est-à-dire le positionnement du produit par rapport aux groupes de produits des marques du même secteur.

La synthèse de la stratégie financière

Cette partie synthétise à la fois la viabilité financière de la société et sa rentabilité. Principalement, elle met en avant les besoins financiers de l’entreprise :

• Les investissements de démarrage ;
• Les coûts opérationnels.

Tout l’aspect relatif au financement du projet est retracé dans la section financière, à savoir les objectifs de vente ainsi que les schémas de financement.

Identifier et comprendre le public cible de l’executive summary

L’executive summary, bien que concis, doit être adapté à son public cible pour maximiser son impact. Savoir à qui vous vous adressez vous permet de mettre en avant les informations les plus pertinentes et de structurer votre résumé de manière à répondre aux besoins et aux attentes de ce public :

• Investisseurs : ils cherchent à comprendre le potentiel de rentabilité, les risques associés et la vision à long terme de l’entreprise.
• Banques et institutions financières : elles s’intéressent à la solvabilité de l’entreprise, à sa capacité à rembourser les prêts et à la solidité du modèle économique.
• Partenaires potentiels : ils veulent savoir comment une collaboration pourrait être mutuellement bénéfique et comment l’entreprise se positionne sur le marché.
• Clients ou clients potentiels : ils sont curieux de connaître les avantages du produit ou du service, ainsi que la valeur ajoutée qu’il apporte.
• Équipes internes : elles utilisent l’executive summary pour avoir une vue d’ensemble claire de la direction de l’entreprise et des objectifs stratégiques.

L’importance de la mise en forme dans l’executive summary

La mise en forme de l’executive summary n’est pas seulement une question d’esthétique, elle joue un rôle crucial dans la manière dont le contenu est perçu et compris par le lecteur. Une mise en forme claire et professionnelle facilite la lecture, met en évidence les points clés et renforce la crédibilité de votre document. Voici quelques éléments à considérer pour une mise en forme efficace :

• Typographie : choisissez une police de caractère lisible et professionnelle. Évitez les polices trop fantaisistes qui peuvent distraire le lecteur.
• Titres et sous-titres : ils permettent de structurer le contenu et d’offrir des points de repère au lecteur.
• Espacement : assurez-vous que le texte est bien aéré. L’utilisation d’espaces entre les paragraphes et les sections facilite la lecture.
• Mise en évidence : utilisez des gras ou des italiques pour mettre en avant les informations clés, mais avec parcimonie pour ne pas surcharger le document.
• Listes à puces ou numérotées : elles sont idéales pour présenter des points de manière claire et concise, comme les avantages de votre produit ou les étapes clés de votre stratégie.

Les erreurs à retenir et à éviter

L’obtention de l’entrepreneur d’un moyen de financement auprès des investisseurs et établissements bancaires dépend de l’élaboration et de la bonne rédaction de l’executive summary. Cette partie du business plan ne doit aucunement être négligé, auquel cas, elle risque de compromettre toute la pertinence du document dans sa globalité. Les erreurs les plus fréquentes sont les suivants :

• L’executive summary dépasse 2 pages. C’est compréhensible que l’entrepreneur souhaite inclure le maximum d’informations dans cette partie du business plan. Cependant, trop en mettre risque plus de lui porter préjudice. Un bon executive summary montre de lui-même que l’entrepreneur maitrise son projet en soulignant les points clés ;
• Ajouter une plaquette commerciale est également une erreur fatale. Ce document n’a pas cet usage. L’executive summary correspond au teaser du business plan. En d’autres termes, ces 2 pages permettent à l’entrepreneur de vendre son projet et son équipe, et non le produit en question ;
• Une approche trop axée sur la vente. Survendre est totalement à proscrire lorsqu’il est question de rédiger un executive summary. Il faut que le contenu donne envie, contrairement au plan d’affaires, il doit uniquement insister sur les aspects positifs du projet. Il doit rester cohérent et réaliste, mesurable et objectif ;
• Le fond du document. La règle a respecté pour cette partie est de seulement synthétiser le business plan, soit reprendre les points essentiels dans le résumé opérationnel (description du business, section marketing et financement). Pour leur contenu, il est recommandé d’aller à l’essentiel et ne pas essayer d’apporter inutilement des précisions. Les détails du document sont portés aux grandes parties, dans le corps du document ;
• Le lecteur doit pouvoir lire le résumé opération en deux minutes maximum. Cette approche permet aux potentiels investisseurs de gagner du temps sur la lecture du document. Ils n’ont alors plus à lire le business plan en entier. Il faut tout de même faire attention à ce que le résumé ne soit pas trop court. En effet, il doit comporter au minimum les éléments fondamentaux.

Il est toujours utile d’avoir un jugement extérieur du contenu d’un executive summary pour pouvoir effectuer les modifications adéquates. Un regard neuf sur le document, non formel, permet de voir si le résumé opérationnel est facile à comprendre, avant de le présenter aux jugements experts des investisseurs. Il faut que le document représente réellement le projet à monter, qu’il soit attrayant.

« Si vous ne pouvez pas expliquer votre idée en deux pages, vous n’avez pas une idée claire. » – Brian Chesky, co-fondateur d’Airbnb

Les tendances actuelles en matière d’executive summary

Avec l’évolution rapide du monde des affaires et de la technologie, les tendances en matière de rédaction et de présentation d’executive summary ont également évolué. Il est essentiel de rester à jour pour s’assurer que votre document capte l’attention et se démarque :

• Utilisation d’infographies : les visuels attrayants peuvent aider à simplifier des concepts complexes et à rendre votre résumé plus mémorable.
• Intégration de vidéos courtes : une vidéo de présentation rapide peut être un excellent moyen de montrer le produit en action ou de partager un témoignage.
• Approche axée sur la durabilité : de plus en plus d’investisseurs et de partenaires recherchent des entreprises ayant une approche écoresponsable.
• Transparence et authenticité : les lecteurs apprécient une communication ouverte sur les défis, ainsi que sur les succès.
• Adaptabilité et résilience : dans un monde post-pandémique, montrer comment l’entreprise peut s’adapter à des situations changeantes est devenu crucial.